Guida
Come creare un preventivo PDF professionale
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Un preventivo PDF professionale deve essere chiaro, completo e facile da confrontare. Di solito include dati azienda, dati cliente, elenco lavori o prodotti, quantità, prezzi, IVA, totali, validità e condizioni.
Errori tipici: calcoli manuali sbagliati, descrizioni vaghe, mancanza di logo e dati fiscali, versioni sparse su WhatsApp e email. Un gestionale preventivi riduce questi rischi e accelera l’invio.
Struttura consigliata del documento
Intestazione con logo e dati fiscali; anagrafica cliente; tabella voci (descrizione, quantità, prezzo, IVA); totali; note e validità dell’offerta; contatti. Su mobile il PDF deve restare leggibile: meglio layout ordinato che grafica pesante.
Perché usare un software e non solo Word
Word e fogli di calcolo funzionano all’inizio, ma non tengono storico collegato al cliente, ricalcoli automatici e invio tracciato. Con GrappGest crei preventivi online, generi il PDF e lo invii tenendo l’archivio ordinato.
Dopo l’invio
Il follow-up è decisivo: usa Recontact per ricordare chi ricontattare e quando, così il preventivo non resta fermo. Un buon PDF più un ricontatto puntuale aumenta le probabilità di chiudere.
Punti chiave
- Inserisci dati azienda e cliente completi
- Descrivi voci con quantità e prezzi chiari
- Calcola IVA e totali automaticamente
- Invia PDF e archivia lo storico